因籌劃重大事項(xiàng)已停牌一個(gè)多月的上工申貝(集團(tuán))股份有限公司(上工申貝，600843)昨晚披露非公開發(fā)行預(yù)案，擬定向增發(fā)不超過1.5億股，募資不超過8.31億元，用于新項(xiàng)目投資以及海外收購(gòu)。
根據(jù)公告，上工申貝本次定向增發(fā)價(jià)格為6.07元/股，較其停牌前7.45元/股折價(jià)22.73%。
其中值得關(guān)注的是，海外收購(gòu)的項(xiàng)目之一是德國(guó)百福機(jī)械工業(yè)系統(tǒng)股份有限公司(德國(guó)百福公司)，曾是中捷縫紉機(jī)股份有限公司(中捷股份，002021)擬競(jìng)購(gòu)對(duì)象。上工申貝將出資2億元收購(gòu)德國(guó)百福公司。
中捷股份去年12月25日的公告顯示，德國(guó)百福公司創(chuàng)建于1862年，是德國(guó)老牌縫紉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)。2004年1月至2007年2月期間，中捷股份還與德國(guó)百福公司在上海合資設(shè)立上海百福中捷機(jī)械工業(yè)有限公司(已注銷)，其中德國(guó)百福公司持股60%，中捷股份持股40%。
由于受宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣的影響，全球縫制設(shè)備市場(chǎng)大幅萎縮，德國(guó)百福公司出現(xiàn)債臺(tái)高筑、資金鏈斷裂等問題，在當(dāng)?shù)卣鞒窒�，德�?guó)百福于2009年5月進(jìn)行了破產(chǎn)重組，但此后未見起色，去年上半年，德國(guó)百福開始在行業(yè)內(nèi)尋求并購(gòu)，在此背景下，歐洲中捷參與了競(jìng)購(gòu)德國(guó)百福公司股權(quán)。
根據(jù)上工申貝昨晚的公告，德國(guó)百福公司2012年1-12月凈利潤(rùn)虧損了210.5萬歐元(約合人民幣1752.7萬元)，與此相對(duì)的，截至2012年11月30日，德國(guó)百福公司負(fù)債總額達(dá)到了2500.5萬歐元(約合人民幣2.08億元)。
上工申貝在公告中表示，收購(gòu)德國(guó)百福公司項(xiàng)目完成后，將發(fā)揮兩者協(xié)同效應(yīng)，預(yù)計(jì)項(xiàng)目年實(shí)現(xiàn)銷售收入4248萬歐元，稅前利潤(rùn)603萬歐元，稅后利潤(rùn)416萬歐元，靜態(tài)投資回收期4.1年。
上工申貝將于今日復(fù)牌。上工申貝于1月8日起停牌，停牌前，收于7.45元/股。
